الفن كاستثمار

AAI-فيديو-تراكب

يناقش جيم كارونا، المؤسس المشارك لهيذر جيمس، قيم الفن كاستثمار. تقدم الفنون الجميلة مزايا فريدة من نوعها ، ومن المهم ملاحظة أن أداء الفن الراقي يظهر ارتباطا منخفضا بتقلبات فئات الأصول الأخرى.

"أكبر متجرين للثروة على الصعيد الدولي اليوم تشمل الفن المعاصر... وأنا لا أقصد أن على سبيل المزاح, أعني أن كفئة الأصول خطيرة, والمخزن الآخر للثروة اليوم هو شقق في مانهاتن, فانكوفر, ولندن." – لاري فينك (بلاك روك)

المقالات الأخيرة أدرجت الفنون الجميلة من بين أفضل الرهانات لعام 2022 وفقا لكبار المستثمرين:
 
  • اختار راي داليو (بريدجووتر أسوشيتس) الفنون الجميلة والذهب والبيتكوين
  • اختار جيم روجرز (صندوق الكم / سوروس إدارة الصندوق) الفضة والنحاس والزراعة والفنون الجميلة
  • جيريمي غرانثام (غرانثام، مايو، وفان أوترلو) لاحظ الفنون الجميلة كحوط التضخم

مزايا الفن كاستثمار

طلب

من المتوقع أن تنمو القيمة العالمية للفن بنسبة 53٪ بحلول عام 2026

نمو سوق الفن: ووفقا ل UBS، شهد سوق الفن مبيعات عالمية بقيمة 50.1 مليار دولار في عام 2020. يوصي 86٪ من مديري الثروات بتقديم خدمات فنية للعملاء وفقا لماستروورك.

ارتفاع الثروة في جميع أنحاء العالم: واستنادا إلى تقرير صدر في عام 2020 عن بنك كريدي سويس، فإن أكثر من 1٪ من جميع البالغين في العالم هم من أصحاب الملايين للمرة الأولى في التاريخ، مع ارتفاع ثروتهم مجتمعة بنحو أربعة أضعاف في فترة 20 عاما.

30٪ من جامعي الألفية لديهم أكثر من 30٪ من ثروتهم في الفن - UBS / Art Basel Report

طباعه

نمو المتحف: وبحلول نهاية عام 2020، كانت الصين موطنا ل 5,788 متحفا، تسعى جميعها إلى الحصول على أعمال فنية من الدرجة الأولى لمجموعاتها. وفقا لمجلة الإيكونوميست و ChinaDaily ، تم افتتاح متحف جديد واحد في المتوسط كل يومين في جميع أنحاء الصين بين عامي 2016 و 2020 ، وهذا الاتجاه مستمر على مستوى العالم.

المزيد من المستثمرين الذين يجمعون: يشير أحدث تقرير ل UBS/Art Basel إلى أن المزيد من هواة جمع التحف يستخدمون الفن كرصيد بديل: 61٪ من جامعي HNW الذين شملهم الاستطلاع استثمروا أكثر من 10٪ من محفظتهم الاستثمارية في الفن.

الندرة

هناك عدد محدود من اللوحات الموجودة من قبل الفنانين الأكثر رواجا الرقائق الزرقاء. على سبيل المثال، لا يوجد سوى 800 لوحة مونيه مملوكة للقطاع الخاص التي يمكن أن تأتي من أي وقت مضى للبيع، وهذه سوف تشق طريقها إلى مجموعات المتحف مع مرور الوقت، مما يزيد من الحد من العرض.

قابلية النقل/القابلية للانتحالة

ويفضل العديد من أفراد HNW في المناطق غير المستقرة الاستثمار في الفن والأصول الملموسة الأخرى للتخفيف من المخاطر النقدية و/أو السياسية.

تحوط التضخم

  • الفن يؤدي بشكل جيد جدا تاريخيا كوسيلة للتحوط ضد التضخم.
  • بلغ التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوى له منذ 30 عاما.

العائد على الاستثمار

وقد تفوق الفن تاريخيا على مؤشر S&amp.P 500، انظر الرسوم البيانية أدناه لإجراء مقارنات إضافية مع الذهب وسوق الإسكان على مدى 20 عاما.

67٪ من جامعي HNW استشهد تنويع المحافظ وال العائد على الاستثمار المتوقع كحافز لشراء الفن - UBS / تقرير بازل الفن

الارتباط مع فئات الأصول الأخرى

كان الارتباط بين الفن وS&amp.P 500 0.12 فقط خلال السنوات ال 25 الماضية، وفقا لرسم سوق الفن العالمي سيتي.

ووفقا لتقرير الثروة العالمية لبنك كريدي سويس لعام 2021، فإن "الزيادة في صافي قيمة الأسر في عام 2020 أسفرت عن أكثر من 5 ملايين مليونير إضافي على مستوى العالم مقارنة مع عام 2019 و24٪ من الأفراد الذين تتجاوز ثروتهم 50 مليون دولار أمريكي. وينبغي أن يؤدي ذلك إلى تغذية الطلب على جميع أنواع الأصول، وخاصة مخازن القيمة نظرا لأن المستثمرين قلقون بشأن التنويع في مواجهة تآكل القيمة من خلال التضخم".
– الدكتور نانيت Hechler فايدر herbe من كريدي سويس

هيذر جيمس الفنون الجميلة ليست مسجلة الاستثمار، مستشار قانوني أو ضريبي. جميع الآراء الاستثمارية والمالية التي أعربت عنها هيذر جيمس للفنون الجميلة هي رأي يستند إلى البحوث الشخصية. والأداء السابق ليس ضمانا للعودة في المستقبل، كما أنه ليس بالضرورة مؤشرا على الأداء في المستقبل.

قراءة إضافية