האם ידעתם שיותר ממחצית מאספני האמנות שנסקרו מעוניינים להשתמש באוספים שלהם כעירבון? הפיננסיזציה של האמנות גדלה בהתמדה בפופולריות והצוות שלנו ב- Heather James Art Advisory תיאר 10 דברים שכדאי לדעת.
10 דברים שכדאי לדעת על אמנות כהשקעה
לארי פינק מבלאקרוק הצהיר כי "שתי חנויות העושר הגדולות ביותר בעולם כיום כוללות אמנות עכשווית... ואני לא מתכוון לזה כבדיחה, אני מתכוון לזה כסוג נכסים רציני, ומאגר העושר השני היום הוא דירות במנהטן, ונקובר ולונדון".
עסקאות אמנות מהוות בממוצע 62 מיליארד דולר בשנה בשנים האחרונות והסתכמו ב-67.8 מיליארד דולר בשנת 2022. 1
אמנות המוחזקת באופן פרטי מוערכת ביותר מ-2 טריליון דולר. 2
על פי הערכות, אמנות מהווה עד 10%-15% מהנכסים של אנשים בעלי הון גבוה במיוחד. 3
יועצים פיננסיים במורגן סטנלי מציינים כי 84% מלקוחותיהם מחזיקים באמנות ואספנות, על פי סקר שנערך לאחרונה. 4
גודלו של שוק הלוואות האמנות הוא כ 26.6 - 31.3 מיליארד דולר. 5
בשנים האחרונות, כמחצית מהאספנים (49%) זיהו את השאלת האמנות כאחד השירותים הרלוונטיים ביותר עבורם, כאשר 51% ציינו כי יהיו מעוניינים להשתמש באוסף שלהם כעירבון. 6
הלוואות מובטחות אמנות עוזרות לדחות עלויות נלוות, כגון רווחי ההון על אמנות, שהם 28% לעומת 20% עבור נכסים אחרים.
כאשר אמנות ממוסה בשיעור רווחי הון גבוה יותר (28%) מאשר נכסים אחרים (20%), יועצים יכולים לעזור לאספנים לתכנן בחוכמה עם כלים כגון Charitable Remainder Unitrusts כדי לדחות רווחי הון לתשלום.
במבט קדימה, מומחים צופים התרחבות של השקעות באמנות, כולל אג"ח למימון תערוכות מוזיאליות, חוזים עתידיים על אמנות ועוד.
מקורות:
1מקאנדרו, קלייר, PhD. "שוק האמנות 2023: דו"ח של ארט באזל ו-UBS.", 2023. https://theartmarket.artbasel.com/download/The-Art-Basel-and-UBS-Art-Market-Report-2023.pdf
2-6 מקדניאל, שרה ד. CFA ופרדוסי איסלאם. "צוות משאבי אמנות (ART): אמנות כנכס." מורגן סטנלי, מאי 2023.
אם ברצונך ללמוד עוד על Heather James Art Advisory ועל הגישה ההוליסטית שלנו לאיסוף וניהול אמנות, בקר אותנו בכתובת https://www.heatherjames.com/advisory/ או שלח לנו דוא"ל לכתובת [email protected].
