Der Mitbegründer von Heather James, Jim Carona, erörtert den Wert von Kunst als Anlageform. Bildende Kunst bietet einzigartige Vorteile, und es ist wichtig zu wissen, dass die Performance von Blue-Chip-Kunst eine geringe Korrelation zu den Schwankungen anderer Anlageklassen aufweist.
"Zu den beiden größten Vermögenswerten auf internationaler Ebene gehört heute die zeitgenössische Kunst... und das meine ich nicht als Scherz, sondern als eine ernstzunehmende Anlageklasse, und der andere Vermögenswert sind heute Wohnungen in Manhattan, Vancouver und London." - Larry Fink (BlackRock)
- Ray Dalio (Bridgewater Associates) entschied sich für Kunst, Gold und Bitcoin
- Jim Rogers (Quantum Fund/Soros Fund Management) wählte Silber, Kupfer, Landwirtschaft und Kunst
- Jeremy Grantham (Grantham, Mayo, & van Otterloo) stellte fest, dass bildende Kunst eine Absicherung gegen Inflation darstellt
Vorteile von Kunst als Investition
Nachfrage
Der weltweite Wert der Kunst wird bis 2026 voraussichtlich um 53 % steigen
Wachstum des Kunstmarktes: Laut UBS wird der Kunstmarkt im Jahr 2020 einen weltweiten Umsatz von 50,1 Milliarden Dollar verzeichnen. Laut Masterworks empfehlen 86 % der Vermögensverwalter, ihren Kunden Kunstdienstleistungen anzubieten.
Anstieg des weltweiten Wohlstands: Laut einem Bericht der Credit Suisse aus dem Jahr 2020 sind zum ersten Mal in der Geschichte mehr als 1 % aller Erwachsenen weltweit Millionäre (in USD), und ihr Gesamtvermögen hat sich in einem Zeitraum von 20 Jahren fast vervierfacht.
30% der Millennials haben mehr als 30% ihres Vermögens in Kunst investiert - UBS/Art Basel Report
Wachstum der Museen: Ende 2020 wird es in China 5.788 Museen geben, die alle auf der Suche nach hochkarätigen Kunstwerken für ihre Sammlungen sind. Laut Economist und ChinaDaily wird in China zwischen 2016 und 2020 durchschnittlich alle zwei Tage ein neues Museum eröffnet, und dieser Trend setzt sich weltweit fort.
Mehr Investoren sammeln: Der jüngste UBS/Art Basel Report zeigt, dass mehr Sammler Kunst als alternative Anlageform nutzen: 61% der befragten HNW-Sammler haben mehr als 10% ihres Portfolios in Kunst investiert.
Knappheit
Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Gemälden der begehrtesten Spitzenkünstler. So gibt es beispielsweise nur 800 Monet-Gemälde in Privatbesitz, die jemals zum Verkauf stehen könnten, und diese werden im Laufe der Zeit in Museumssammlungen aufgenommen, was das Angebot weiter einschränkt.
Handlichkeit/Tragbarkeit
Viele vermögende Privatpersonen in instabilen Regionen ziehen es vor, in Kunst und andere Sachwerte zu investieren, um das Währungs- und/oder politische Risiko zu mindern.
Absicherung gegen Inflation
- Kunst hat sich in der Vergangenheit sehr gut als Absicherung gegen die Inflation bewährt.
- Die Inflation in den USA ist so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr.
Rentabilität der Investition
Kunst hat sich in der Vergangenheit besser entwickelt als der S&P 500. Weitere Vergleiche mit Gold und dem Immobilienmarkt über einen Zeitraum von 20 Jahren finden Sie in den nachstehenden Grafiken.
67% der HNW-Sammler geben Portfoliodiversifikation und erwartete Rendite als Motivation für den Kunstkauf an - UBS/Art Basel Report
Korrelation mit anderen Anlagekategorien
Die Korrelation zwischen Kunst und dem S&P 500 lag in den letzten 25 Jahren bei gerade einmal 0,12, wie aus der Grafik des Citi Global Art Market hervorgeht.
"Der Anstieg des Nettovermögens der Haushalte im Jahr 2020 führte laut dem Global Wealth Report 2021 der Credit Suisse zu mehr als 5 Millionen zusätzlichen Millionären weltweit im Vergleich zu 2019 und zu 24 % mehr Personen, deren Vermögen 50 Millionen US-Dollar übersteigt. Dies dürfte die Nachfrage nach allen Arten von Vermögenswerten ankurbeln, insbesondere nach Wertaufbewahrungsmitteln, da die Anleger angesichts des inflationsbedingten Wertverlusts um Diversifizierung bemüht sind."
- Dr. Nannette Hechler-Fayd'herbe von der Credit Suisse
Heather James Fine Art ist kein eingetragener Anlage-, Rechts- oder Steuerberater. Alle von Heather James Fine Art geäußerten Anlage- und Finanzmeinungen sind Meinungen, die auf persönlichen Recherchen beruhen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist weder eine Garantie für künftige Erträge, noch ist sie notwendigerweise ein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.
