מייסדת שותפה של הת'ר ג'יימס, ג'ים קרונה, דנה בערכי האמנות כהשקעה. אמנות יפה מציעה יתרונות ייחודיים, וחשוב לציין כי הביצועים של אמנות שבב כחול מראה מתאם נמוך לתנודות של סוגי נכסים אחרים.
"שתי החנויות הגדולות ביותר של עושר בינלאומי כיום כוללות אמנות עכשווית... ואני לא מתכוון לזה כבדיחה, אני מתכוון לזה כמעמד נכס רציני, ואת החנות האחרת של עושר היום הוא דירות במנהטן, ונקובר, ולונדון." – לארי פינק (BlackRock)
- ריי דליו (ברידג'ווטר ושות') בחר אמנות, זהב וביטקוין
- ג'ים רוג'רס (קרן קוונטים/ניהול קרן סורוס) בחר כסף, נחושת, חקלאות ואמנות
- ג'רמי גרנת'ם (גרנת'ם, מאיו ואן אוטרלו) ציין אמנות כגדר אינפלציה
יתרונות האמנות כהשקעה
ביקוש
הערך העולמי של האמנות צפוי לגדול ב-53% עד 2026
צמיחה בשוק האמנות: לפי UBS, שוק האמנות רשם מכירות גלובליות של 50.1 מיליארד דולר ב-2020. 86% ממנהלי העושר ממליצים להציע שירותי אמנות ללקוחות על פי Masterworks.
עלייה בעושר העולמי: על פי דו"ח של קרדיט סוויס לשנת 2020, יותר מ-1% מכלל המבוגרים בעולם הם מיליונרים (USD) בפעם הראשונה בהיסטוריה, כאשר העושר המשולב שלהם גדל כמעט פי ארבעה בתקופה של 20 שנה.
ל-30% מהאספנים בני דור המילניום יש יותר מ-30% מהונם המוחזק באמנות – UBS/Art Basel Report
צמיחת המוזיאון: עד סוף 2020, סין הייתה ביתם של 5,788 מוזיאונים, כולם מחפשים יצירות אמנות מהשורה הראשונה עבור האוספים שלהם. על פי האקונומיסט ו- ChinaDaily, בממוצע מוזיאון חדש אחד נפתח כל יומיים ברחבי סין בין 2016 ל -2020, ומגמה זו נמשכת ברחבי העולם.
משקיעים נוספים אוספים: הדו"ח האחרון של UBS/Art Basel מצביע על כך שיותר אספנים משתמשים באמנות כנכס אלטרנטיבי: 61% מהאספנים של HNW שהשתתפו בסקר השקיעו יותר מ-10% מתיק ההשקעות שלהם באמנות.
מחסור
ישנם מספר סופי של ציורים הקיימים על ידי אמני השבב הכחול המבוקשים ביותר. לדוגמה, יש רק 800 ציורי מונה בבעלות פרטית שיכולים אי פעם לעלות למכירה, ואלה יעשו את דרכם לאוספי מוזיאונים לאורך זמן, מה שיגביל עוד יותר את ההיצע.
מישוש/ניידות
אנשי HNW רבים באזורים לא יציבים מעדיפים להשקיע באמנות ובנכסים מוחשיים אחרים כדי למתן את המטבע ו / או הסיכון הפוליטי.
גידור אינפלציה
- האמנות מתפקדת היטב מבחינה היסטורית כגדר נגד האינפלציה.
- האינפלציה בארה"ב נמצאת בשיא של 30 שנה.
החזר על ההשקעה
האמנות גברה היסטורית על S&P 500, ראו גרפים להלן להשוואות נוספות לזהב ולשוק הדיור במשך 20 שנה.
67% מאספני HNW ציינו גיוון תיקים וציפו להחזר השקעה כמוטיבציה לרכישת אמנות – דו"ח UBS/ ארט באזל
מתאם עם מחלקות נכסים אחרות
המתאם בין אמנות ל-S&P 500 היה רק 0.12 במהלך 25 השנים האחרונות, לפי תרשים שוק האמנות העולמי של סיטי.
"הגידול בשווי הנקי של משקי הבית ב-2020 הביא ליותר מ-5 מיליון מיליונרים נוספים ברחבי העולם לעומת 2019 ו-24% יותר אנשים שהונם עולה על 50 מיליון דולר, לפי דו"ח העושר הגלובלי של קרדיט סוויס לשנת 2021. זה אמור להזין את הביקוש לכל מיני נכסים, במיוחד חנויות ערך בהתחשב בכך שהמשקיעים מודאגים מגיוון מול שחיקת ערך באמצעות אינפלציה".
– ד"ר נאנט הקלר-פיידרוב מקרדיט סוויס
הת'ר ג'יימס אמנות היא לא השקעה רשומה, משפטית או יועצת מס. כל ההשקעות והדעות הפיננסיות המובעות על ידי הת'ר ג'יימס אמנות הן דעה המבוססת על מחקר אישי. ביצועי העבר אינם ערובה לתשואה עתידית, ואינם מעידים בהכרח על ביצועים עתידיים.
